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固收打底權益增強 新華鼎利債券雙劍出擊守正出奇

時間:2019/4/28 15:53:08 來源:基金網 責編:采編 閱讀量:1711

??近期,滬指在3200點附近徘徊,市場討論聲增多。業內人士表示,投資者急于分享權益類市場收益機會的心情可以理解,但做好資產配置同樣重要,歷史經驗表明大約90%的投資收益源自成功的資產配置。對于普通投資者而言,股債2/8配比的二級債基既能追求穩

?  近期,滬指在3200點附近徘徊,市場討論聲增多。業內人士表示,投資者急于分享權益類市場收益機會的心情可以理解,但做好資產配置同樣重要,歷史經驗表明大約90%的投資收益源自成功的資產配置。對于普通投資者而言,股債2/8配比的二級債基既能追求穩健收益,又不放過股市上漲機遇,在個人層面較好實現了大類資產配置,或是不錯的投資工具。據了解,多次捧獲“金牛獎”獎杯的新華基金固收團隊,5月6日將推出新品——新華鼎利債券基金。該基金以債券投資為主,兼顧股市投資機會,投資者可通過民生銀行等代銷機構以及新華基金直銷渠道進行認購。

  資料顯示,新華鼎利債券作為一只二級債基,投資債券市場的比例不低于基金資產的80%,利用久期、杠桿以及可轉債等策略,力爭在獲取穩健票息收入的同時增厚收益;此外,在股市回暖時,該基金可通過不超過20%的股票配置捕捉上漲紅利,投資風格進可攻退可守。從歷史經驗來看,二級債基作為債券基金的一員,其收益表現十分突出。WIND數據顯示,截至4月23日,近十年來二級債基平均收益率69.63%,同期中證全債、上證綜指的漲幅50.09%、29.82%。

  值得一提的是,新華鼎利債券采用雙基金經理管理制。擬任基金經理于澤雨,本碩博經濟學科班出身,經過近十年投資生涯打磨,形成了穩健的投資風格,其管理的新華純債添利A憑借著長期優秀的業績表現,2016年、2017年、2018年連續三年蟬聯“優勝金牛基金”獎。另一位擬任基金經理張永超是位股債皆能的投資好手,擅長數據研究與挖掘,擁有7年證券從業經歷,曾任職于銀行、券商、信托及私募,對股債投資具有豐富的經驗和實操能力。

  優秀的投研團隊能為基金持續穩健發展提供強有力支撐。近年來,新華基金組建了一只精干務實、經驗豐富的固收團隊,在策略上,追求絕對收益,采用價值投資加集中投資的方式,即優先考慮估值的吸引力,在此基礎上通過加重倉位等手段增厚收益,業績表現可圈可點。海通證券數據顯示,截至2019年3月29日,今年一季度新華基金旗下固定收益類基金平均收益率2.94%,在117家基金公司中排名第13;近三年平均收益率15.48%,在85家基金公司中排名第5。

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